The Sorcerer's Apprentice

Dave komt als kleine jongen bij de tovenaar Belthasor terecht die in hem de zogenaamde Prime-Merlinian ziet, de beste tovenaar die dezelfde magische krachten heeft als de oud-meester van Belthasor: Merlijn. Als door Dave's toedoen per ongeluk Belthasor vast komt te zitten in een magische gevangenis heeft Dave een traumatische ervaring opgelopen waardoor hij twintig jaar later een onzekere jongen is geworden. Als Belthasor samen met zijn aartsvijand Horvath vrijbreken uit de gevangenis moet Belthasor van Dave een magiër maken vol zelfvertrouwen om Horvath te beletten om de slechte tovenares Morgana uit de magische gevangenis te bevrijden en de wereld te vernietigen.